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Weil die Summe vieler Vorteile für Investmentfonds spricht
Vermögensverwaltung fondsbasiert
Eine Vermögensverwaltung mit Fonds bietet attraktive Vorteile mit Blick auf das Reporting sowie Risikomanagement.
Neben der Vermögensverwaltung auf Depotebene bietet die LLB Österreich auch Vermögensverwaltung in individuellen Fonds an. Grundsätzlich bieten Investmentfonds eine Reihe von attraktiven Vorteilen für den Anleger. Unter anderem führt die strikte, EU-weit einheitliche rechtliche Regelung von Investmentfonds zu hoher Sicherheit und Transparenz hinsichtlich Reporting über Transaktionen, Kosten und Ertragsentwicklung. Wie bei jeder Veranlagung gilt es Chancen und Risiken abzuwägen, denn die Kurse von Vermögenswerten können je nach Strategie erheblich schwanken und Kapitalverluste sind möglich.
Die Wertpapiere im Fonds stellen überdies ein aussonderungsfähiges Sondervermögen dar und das bietet für Anleger zusätzlichen Schutz auch im Falle eines eventuellen Ausfalls der Depotbank bzw. der Kapitalanlagegesellschaft. Fonds sind eine optimale Basis für umfassendes Risikomanagement, da gemäß Investmentfondsgesetz neben Standard-Risikokontrollen und Überwachung der spezifischen Anlagerichtlinien bzw. Fondsbestimmungen auch ein umfassendes Risikomanagement gemäß Investmentfondsgesetz und sonstigen anwendbaren Rechtsnormen gewährleistet sein muss.
Im Vergleich zu Einzeltitelinvestments auf Depotebene bieten Vermögensverwaltungen in Fondshüllen auch einige steuerliche Vorteile für den Anleger. Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den jeweiligen persönlichen Verhältnissen und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die Umsatzsteuer auf Verwaltungs- und Depotgebühren entfällt im Fonds. Weiters können sämtliche Aufwendungen der Fonds-Administration mit Erträgen gegengerechnet werden. Außerdem wird, ausschließlich im Fonds, im Rahmen des gesetzlich erlaubten jährlichen Verlustausgleiches, ein Verlustvortrag auf Folgeperioden ermöglicht.
Die LLB Österreich bietet Ihnen beste Expertise für die Auflage eines individuellen, nach Ihren Vorgaben gestalteten, Spezialfonds. Zusätzlich offerieren wir Ihnen auch ein breites Angebot an von uns verwalteten Publikumsfonds Dabei gehen wir auf verschiedenste Risiko-/Ertragsprofile unserer Kunden ein.
Ihr individueller Investmenterfolg ist unser Auftrag
Für chancenreiche Veranlagungen haben wir nicht nur professionell „ein Händchen“ sondern in jeder Hinsicht auch ein offenes Ohr, beispielsweise im Zuge unserer individuell ausgelegten Anlageberatung. Bitte beachten Sie, dass es beim individuellen Portfoliomanagement aufgrund von besonderen Marktereignissen zu größeren Kursschwankungen kommen kann.
Portfolio-Reporting
Wissen Sie als Investor stets, wie es um die Veranlagungen steht und rufen Sie über das Online-Kundenportal zielgerichtet individuelle Auswertungen ab.
Anlageberatung
Ihre Vermögenssituation und -ziele bilden die Basis für eine fundierte Beratung. Darin entwickeln wir eine erste Strategie für Ihre Veranlagung – über die letztlich Sie entscheiden.
Vermögensverwaltung
Sie geben Kriterien und Werte vor, wir setzen gezielt Akzente, um eine ganzheitliche Anlagestrategie zu entwickeln.
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Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Unter Umständen kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Da nicht jedes Geschäft für jeden Anleger geeignet ist, sollten Anleger vor Abschluss eigene Berater für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Fragen konsultieren (insbesondere Rechts- und Steuerberater).
